Що передавати в CRM
- Telegram ID і доступний контакт.
- Текст або категорію звернення.
- Джерело переходу в бота.
- Обрану послугу.
- Час створення та історію повідомлень.
Як працювати з дублікатами
Перед створенням нового клієнта система шукає збіг за телефоном, електронною поштою або Telegram ID. Нове звернення можна прив’язати до наявної картки, не знищуючи попередню історію.
Двостороння синхронізація
Після зміни статусу в CRM бот може підтвердити приймання заявки або повідомити про готовність результату. Важливо визначити, яка система є головною для кожного поля, інакше зміни почнуть перезаписувати одна одну.
Надійність інтеграції
- Перевірка підпису запитів.
- Черга повторних спроб.
- Журнал помилок без персональних даних.
- Контроль прав доступу.
- Сповіщення адміністратору про критичні збої.
Як запускати без ризику
Спочатку підключіть один тип звернення і невелику групу менеджерів. Після перевірки дублікатів, статусів і звітів додавайте інші сценарії та канали.
Більше практичних матеріалів: у Telegram публікуємо короткі схеми, чек-листи та знеособлені приклади робочих CRM-інтерфейсів.
Практика CRM та автоматизації
Нові розбори без прямого продажу й інформаційного шуму.